Huawei ambargoları sertleşiyor, Nvidia ve Qualcomm negatif etkilenecek

Çin'de Apple cihazların var olması kadar komik bir olay yok. Senin firman her yerden engel yesin, en son iPhone modeli mağaza vitrinini süslesin.

Gerçi CCP istediği uygulamaya izin verdiği özel bir AppStore versiyonu ile Apple'ı istediği gibi yönetiyor. Apple Çin'den vazgeçemez. Hindistan'da üretmeye çalıştığı her 2 iPhone dış kasasından 1'inde üretim hatası oluşuyor. Çin'deki üretim %98'e yakın kusursuz.

Öte yandan yalan yok Çin vatandaşları kendi markasını yüz üstü bırakmadı. Yaptırım yediği yılın başı olan 2019'da COVID'in Çin'de bu denli feci sonuçlar doğurmasına rağmen en çok telefon satan üretici haline gelmişti HUAWEI. Tabi şimdi pazar payı süpürüldü.

Öte yandan geçenlerde Teknosa mağazası gezdim. Matebook, Nova, Mate serisi cihazlar ile en çok HUAWEI standı doluydu. Öte yandan HUAWEI'nin kaybolan pasta payı globalde Xiaomi, Vivo ve Tecno ile dolduruluyor ülkemizde. Ona dikkat ettim. Çin'de de özellikle HONOR ve VIVO üzerinde bir yükseliş görüyoruz.

Öte yandan Oppo da git gide resesyon dönemine girdi. Hasselblad ortaklığı Vivo-Zeiss ve Sony-Zeiss kadar ses getiremedi. Oneplus satışları hüsran tablosunu çiziyor olsa gerek ki Oneplus'un sadık ortağı T-Mobile ile kontratlı cihaz satışı yapmayacağını açıklaması BBK çatısında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor.

Oppo, özellikle HUAWEI'nin yaşadığı buhrandan sonra MediaTek ile daha yakın bir ilişkide bulunuyor ve Marisilicon adı verdiği X serisi görüntü işleme ve Y serisi Bluetooth işleme çipleri ile çipset geliştirme işlerine ağırlık verdi.

Şu an Realme Hindistan'da, Vivo ise global ve Çin üzerinde etkin bir yükselişe sahip. Öte yandan BBK çatısındaki diğer iki şirket olan Oppo ve Oneplus ise HUAWEI yaptırımlarının rüzgarını hissediyor gibi bir görüntü sergiliyor. Bunda HUAWEI'nin etkisi büyük.

Konuya geri dönecek olursak da NVIDIA ile QUALCOMM, Intel ve AMD gibi HUAWEI ile yakın ilişkide bulunan 2 firma. NVIDIA'nın bulut ve otonom çözümleri, Qualcomm'un ana çip tedarikçisi olması ile HUAWEI'nin büyük tedarikçilerinden. Çin ambargolarından bu dört firmanın etkilenmesi kadar normal bir durum olamaz.

Öte yandan ASML'yi yakından incelemek gerekiyor. HUAWEI'nin EUV çözümlerine ihtiyacı var kendi çipsetini geliştirecek fabrikaya sahip olması için. Şu an ASML tekel ve rakipsiz. Çin ile ABD savaşı altında sıkıntıya düşen bir firma da ASML. Bildiğim kadarıyla eski nesil üretim cihazları satabiliyor Çin iştiraklerine öte yandan 10 nm aşağısı için sıkıntılar başlıyor.

Sırf ABD düşmanlığı yapacağım diye teknoloji çalan hırsız, kendi vatandaşlarını sürekli gözleyen, Hong Kong ve Tayvana nefes aldırmayan, Uygurları toplama kampına alan komünist diktayı eleştirmiyorlar.