TSMC, Huawei'yi çip işinde rakip olarak görmüyor

Katılıyorum

Çipset veya çipsetin dahil olduğu elektronik devre parçalarının üretiminde kullanılan nadir 17 elementin çoğunu Çin sağlamakta

Bu bazda dünya piyasasının materyal tedariğinin %85'i Çin'nin eline

Yalnızca çipset için bile, Çin'in karşılama oranları:

Gallium %98

Germanium %67

Çinin, Tayvan'a yakınlığı, ucuzluğu ve lojistik bazlı düşününce bu elementlerin tedariğini durdursa zaten fiyatlar muazzam artacağı için kimse TSMC yi tercih etmez

Askeri ambargoya bile gerek yok, fiyat arttıktan sonra firmalar daha ucuza yönelir ama Çinin bir bildiği var ki ne askeri ambargo ne de ekonomik ambargo var

Aslında şöyle bir yanlış algı var. Çin, Dünyadaki nadir elementler rezervinin yüzde 85'ine sahip. Bu yanlış. Çin sadece yüzde 30'una sahip.

Brezilya, Vietnam ve Rusya'nın da çok büyük nadir element rezervi var.

Çin'in sahip olduğu şey, bu rezervleri üretime çevirecek çok sayıda tesis var. O kadar fazla tesis varki Dünya'daki işlenmiş nadir elementlerin yüzde 85'ine sahip durumda.

Tabi bu tesislerin yapılmasında Amerika ve Avrupalı şirketlerin önemi büyük.

Trump döneminden itibaren Brezilya gibi diğer ülkelerde yeni üretim tesisleri açarak Çin'in bu hegomanyasını kırmak için harekete geçtiler.

Çok fazla paraya mal olacak ama Amerikalılar bu işe kafayı koydular.

doi: 10.1155/2022/9900219

China Reserves: 44 million MT

Vietnam Reserves: 22 million MT

Brazil Reserves: 21 million MT

Russia Reserves: 10 million MT

India Reserves: 6.9 million MT

https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/rare-earth-investing/rare-earth-reserves-country/

2019 yılı haberi

Küresel nadir toprak elementi rezervlerinin yüzde 36'sı 22 milyon ton ile Çin'de bulunuyor. ABD'nin küresel rezervler içerisindeki payı ise yüzde 1,2 ile sınırlı.

Çin'in ardından en büyük rezerve sahip ülkeler Brezilya ve Vietnam.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48522318

2023 yılı haberde de 44 milyon ton diyor

https://www.bbc.com/turkce/articles/cp4qv4yenq0o

Sonuçta işlenmiş önemli olan. Sadece Brezilya'ya tesis kurulsa Amerika ve müttefiklerinin ihtiyacını karşılar.

Bir zamanlar Nokia'da rakiplerini hafife almıştı... Ama şimdi Nokia yok... 

@Umit_22

Sizinle makaleyi paylaşmamın amacı bu, coğrafya gereği Çinden materyalleri çıkarmak kolay, ucuz ve lojistik masrafları daha düşük aynı zamanda Samsung, TSMC, SMIC fabları direk yanı başlarında.

ama Brezilya ve Rusya da sadece çıkarma masrafları daha fazla üstüne dağlık alanlara yayılmış elementleri çıkarmak işi muazzam pahalılaştırıyor, hadi Rusya neyse ama Brezilya da madencilik konusunda Kanada dan ağzı yandığı için madencilik regülasyonları daha katı

Dediğiniz gibi çıkarılır mı çıkarılır, ama olay materyalin fiyatının ne olacağı, materyal fiyatları artarsa illaki wafer fiyatlarına vurur, oda çipsetlere en sonunda son tüketiciyi etkiler

Bu yüzden Çin zaten avantajda ve en çok tercih ediliyor, ne kadar az maliyet, o kadar fazla kar marjı

politik bakınca en mantıklı cevap bence de bu

Borsa Üretenden çok ÜRETTİRENİN Kazanç sağladığı bir yerdir. Üretici kazansaydı Apple, Nvidia, Broadcom, Snapdragon bu kadar yüksek değere ulaşmazdı. Nvidia en son aldığımda 2015 mayıs neredeyse Tsmc nin 1/5i (hisse fiyatı olarak) değerindeydi. Şu anki durum ortada. Yaptığın reelde doğru yatırım olsa da Kazanç istiyorsan Nvidia hisse bölünmesini (sanırım önümüzdeki hafta içi onaylanacak) takiben mutlaka Nvidia almalısın. Yatırım fikri tavsiyemdir. Yıl sonu gelmeden ilk 4 hatta 5 trilyonluk şirket olacak. İnce bir tavsiye daha istersen marka logosunu iyice incele...

Hocam ben Nvidia'ya kıl oluyorum. Tekelci diye gıcık oluyorum. Onun yerine AMD'yi tercih ettim. İnandığım yere yatırım yapıyorum. Az da kazansam inandığım insanlarla yürüyorum.

Elbette yatırımlar konusunda herkes özgür düşünceye sahip. Sadece belki bu yorumum üzerine bir kaç kişiye fikir vermiş olabilirim diye düşündüm. Amd de fena değil bu arada. Onlarda 2015 den beri yaklaşık 75X yaptılar. Umarım iyi fiyatlardan almışsınızdır. Nvidia olayı gerçekten benim hiç hayal edemeyeceğim durumlara geldi. Aldığım tarihlerde elimde bulunan Btc satışı yaparak Amerika teknoloji hisselerine yatırmıştım. Büyük çoğunluğu da Nvidia olmuştu. Cyripto Madencilik olayı da çok hızlı ivme kazandırdı. Şimdi de Yapay zeka ile katlanıyor.. Bölünme ile hisse Alım fiyatları ucuzlayacak ve yeni alımları daha da ivmelendirecek.

Hocam ben daha yeni girdim ABD borsasına.

AMD, 170 USD.

TSMC, 142 USD

AMD'yi biraz tepeden aldım. Smci de takibim de.

Sanırım bir kaç ay içinde Alım yapmışsınız. Yalnız o firmalar mevcut Nvidia akımı sebebiyle değer düşüşüne maruz kalmak zorunda. Nasdaq borsasında gördüğüm Nvidia için yüksek yönelim var. Son 2 yıl içindeki (2023 ocak ayında ortalama 150 dolardı) hisse artışını mükemmel bir şekilde pazarlıyor. Bu da dünyanın her yerinden Nvidia alımıyla sonuçlanıyor. Yönetim kurulu harika bir karar ile bölünme (1e10) yapması bu alımları katlayacak. Şöyle örnek vereyim 1200$ güncel fiyatı ile 1 hisse varken 10 hisse olacak. Dışarıdan da şöyle görünecek. Bölünme sonrası 120 dolardan başlayınca şahsi fikrim büyük bir hızla yeniden 600-800$ (5X-7X)bandına tırmanacak. Reelde göreceğinizi şöyle anlatayım. Bugünkü 1200$ rakamından 2X (2400 dolara) yapması en az 6-12 ay arasında zaman alır. Ama 120 dolardan 5x ve üzerine çıkması aynı süreçte size en az 4X Kazanç verecek demek.